玉皇山南基金小镇,续写财富美丽传奇
浙江杭州市玉皇山南基金小镇管委会
玉皇山南基金小镇位于杭州的城市中心,坐落于西湖景区范围,地理位置和交通设施极为便利,被文学大师莫言盛赞为“杭城风水、此地为上”。小镇依托长三角高度集聚的资本财富和杭城深厚的金融历史文化底蕴,以美国格林尼治基金小镇为标杆,重点打造私募股权投资基金产业链,是我省推进供给侧改革、促进经济转型和建设财富管理中心的重要平台。2015年,习近平总书记对以玉皇山南基金小镇等为代表的浙江特色小镇给予批示肯定。中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山,全国政协副主席万钢、王家瑞等党和国家领导人,中财办主任刘鹤,省市主要领导多次前来视察指导并给予高度评价。省委夏宝龙书记把山南基金小镇作为特色小镇建设的唯一联系点,并赞扬小镇是“三改一拆的样板、金融改革的平台、转型升级的窗口”。
一、基本概况
玉皇山南基金小镇是浙江省首批重点推进的特色小镇之一,小镇规划总占地面积5平方公里,核心区域3平方公里,用于办公的建筑面积达70万方,既享有城湖合璧、南宋遗韵的生态人文环境,又兼具全省金融产业资源的全面支撑,更可充分承接上海国际金融中心的辐射效应,是仿效“格林尼治—纽约”错位发展模式,具备了非常好的金融产业发展优势。截至5月底,小镇已快速集聚股权投资类、证券期货类、财富管理类机构1556家,资金管理规模突破8350亿元,投向实体经济资本规模3060亿,项目数930个,其中,投向省内资本规模806亿,成功扶持培育98家公司上市(含42家新三板企业)。实现税收9.79亿元,同比增长90.11%,增长迅猛,初步形成了以下优势特点:
(一)空间环境品质全面提升
对许多小镇企业来说,玉皇山南基金小镇一流的环境和高品质物业也是他们选择入驻的一个重要因素。文化底蕴方面,小镇地处杭州吴越文化与南宋文化的交汇点,有南宋皇家籍田——八卦田和世界上最早的国家发行纸币——“会子”的印制地,是中国金融文化、皇家文化和商帮文化的重要起源地和集聚地。生态环境方面,小镇背靠西湖和玉皇山,拥享八卦田遗址公园、白塔公园、江洋畈生态公园、将台山佛教文化生态公园等四大主题公园,森林水系覆盖率达70%,拥有顶级的山水资源。建筑形态方面,小镇的建筑各组团呈现出不同的风貌。在原有建筑肌理的基础上,强调建筑与环境、景观的有机结合,运用大量观景平台和阳光中庭结构,打造多种风格迥然、形态各异的建筑组团。从空中鸟瞰,基金小镇中各组团恰巧组成了北斗七星的形状,呈现出“七星八卦九宫格”的祥瑞格局。物业品质方面,根据企业需求,我们积极打造三网融合的高速宽带,确保网络时时畅通,同时实现千兆进企业、百兆到桌面的高速带宽。根据部分企业同时操盘国内外二级市场的需求,小镇专门配备了两路专变和备用电源,做好用电保障。小镇在规划初期便充分考虑到停车需求,结合各组团实际,在地面资源有限的情况下,挖掘地下空间,在一期、二期配建了五处停车库累计停车位超过1000个。
(二)产业发展抢占高地
基金小镇内私募金融企业业态分布合理,创业投资和股权投资类、期货证券交易类、资产管理类企业已经逐步集聚,企业在募、投、管、退等各个方面都能在小镇内获得精准化支持,形成一个生态良好的私募金融机构的集聚高地。目前,小镇期货规模已占浙江省期货板块的1/3。小镇已吸引到永安期货、南华期货等国内实力靠前的期货公司,在二级市场期货领域首屈一指的投资和管理机构敦和资管、国内大宗商品贸易商标杆企业远大物产、杭州热联集团等。
(三)产业链日臻完善
小镇集聚了包括浙江赛伯乐、杭州联创、凯泰资本等在内的省内一流股权投资机构,吸引了省、市政府及部分民间产业母基金落户,吸引了浙商银行等为PE加杠杆、为企业融资服务的商业银行,也吸引了股权投资行业权威数据分析机构、中介机构清科集团入驻。同时,发展势头强劲的股权机构也推动了资本与产业的便捷对接,直接助力实体经济发展,截至目前,小镇集聚了私募股权投资机构1400多家,投资项目1115个,投资金额3026亿元。其中,赛伯乐参与投资的聚光科技,杭州联创参与投资的跃岭股份、迦南科技等十余家企业先后上市,实现金融资本与实体经济互利共赢发展。
(四)财富管理机构蜂拥扎堆
在省市的大力支持和政策扶持下,山南小镇日益成为浙江省产业基金落户的重要平台。大量私募基金公司的入驻带动了财富管理机构的集聚。国信国控、中金等一批“中字头”基金已经落户,永安期货、财通证券等纷纷在小镇成立资管机构,交通银行成立山南对冲基金支行专门服务小镇企业,浙商银行、中信证券等银行、券商的入驻也进一步夯实了小镇财富管理示范基地的基础。
(五)高端人才有效集聚
一是通过与高盛集团合作,利用其在华尔街的金融人脉资源,吸引华尔街金融人才归国发展。二是与美国CFA旗下对冲基金人才协会进行战略合作,通过协会搭建与小镇、小镇企业之间人才输送桥梁。三是与浙江玉皇山南对冲基金投资管理有限公司合作(该企业由敦和资管、天堂硅谷和永安期货三家联合成立),协助小镇的海内外招商及合作,尤其是引进来自美国、英国、新加坡、中国香港等国家、地区高端金融团队和人才入驻发展,目前正与数十家来着各国的团队密切接洽中,部分团队明确将入驻小镇发展。四是把握国内公募基金管理人“奔私”的契机,定向招引,帮助其团队创建公司落地小镇或加入小镇私募机构担任明星基金管理人。目前,小镇已有前索罗斯基金经理戴霁昕,芝加哥著名衍生品交易对冲基金经理、芝加哥华人交易俱乐部副主席毛煜春,美国著名量化对冲基金 Citadel基金经理、纽约证券分析师协会会员、特许金融分析师王锋等,累计吸引国内外高端金融人才逾2000名,其中海归人才200余人,国内领军人才30余人,王铁飞、王昌南等一大批业务领军人物也纷纷入驻小镇。
二、发展成效
基金小镇的快速发展带来了五大创新效应,演绎着金融资本与实体经济的互利共赢的财富神话。
(一)创新要素集聚效应。玉皇山南基金小镇坚持市场化运作、产业链招商、生态圈建设的模式,通过联合政府性行业组织、龙头企业和知名中介,开展海内外招商及合作业务,快速推动私募金融集聚发展。目前小镇内私募金融企业已经形成规模,业态分布合理,股权投资类、期货证券交易类、资产管理类企业已经逐步集聚并产生积极效益。金融产业链上下游各类金融机构的入驻,不仅加快了金融资本的集聚,更凸显不同类别机构整体协助、共同发展的集聚效应。
(二)转型升级溢出效应。玉皇山南基金小镇的发展不仅带来了可观的就业、税收等直接经济效益,还加强了资本与产业的对接,有效助力实体经济,加速推动众多中小企业成长转型。小镇坚持产业智慧化和智慧产业化“两化驱动”,做好“科技+金融”、“人才+资本”文章,推动私募金融与现代科技融合发展,实现跨界融合、协同发展。激发企业、高校、科研机构的创新活力,引导私募资本向高新技术企业、科技初创型企业投入,促进科技成果转化,增强内生发展新动力,打造转型升级新引擎,实现发展方式由资源依赖向创新驱动转变。
(三)创新创业引领效应。玉皇山南基金小镇发挥股权投资基金的引领作用,优化了创业生态,推动创新创业的多元化融资渠道,让中小微企业的创新细胞活跃起来。通过设立创投社区服务中心、基金经理人之家等交流对接平台,提供资本对接、项目路演、联合调研、人才培训等多类型活动形式,在“募”“投”“管”“退”等方面构建全方位产业服务平台,为创业企业的成长提供全方位的支持,帮助创业企业跨过一道道创业发展中遇到的障碍,提高创业的成功率。
(四)财富管理增长效应。在玉皇山南基金小镇,通过优良的信息传导机制,引导社会资金有序流入实体经济,促进广大投资者共享财富增值服务。永安期货、财通证券等纷纷在小镇成立资管机构,交通银行成立山南对冲基金支行专门服务小镇企业,浙商银行、中信证券等银行、券商的入驻也进一步夯实了小镇财富管理示范基地的基础。截至今年4月底,小镇集聚入驻企业1461家,较2014年初增长了10余倍,资产管理规模突破7800亿元,实现税收8.07亿元,同比增长127%。
(五)金融资本辐射效应。 以玉皇山南基金小镇为典型代表的杭州在金融资源的配置中不仅仅是满足本地区的资金需求,也在发挥示范作用,引领浙江,辐射华东,服务全国,真正成为资本高地、金融体制改革创新平台,服务“一带一路”战略。小镇运用金融资本的杠杆,撬动实体经济转型发展,通过对产业资本和金融资本进行高效配置,为实体经济的腾飞装上了“加速器”。目前,小镇“造血”实体经济的项目共1115个,资金已经达3026亿元,扶持上市公司涉及医药健康、节能环保、消费升级、先进制造等产业,有效辐射带动全区乃至全省实体经济转型发展。
三、经验做法
在基金小镇打造过程中,我们立足基金产业特点,着力解决了建设限制多、环境脏乱差、文保任务重和产业低端等一系列难题,有针对性地推进小镇建设,实现了老城区“腾龙换鸟、筑巢引凤”转型升级。
(一)实施综合整治,全面优化空间布局。一是强力推进“三改一拆”,坚持高起点整体规划,高标准设计建设,为小镇发展拆出空间、改出品质。二是优化生态环境,充分整合利用原有自然条件,进一步美化环境,打造小镇绿色生态系统。三是加强文化保护,对区域内的文保点、历史街区、主题公园、工业遗存加以保护和利用,串成历史文化景点链,在小镇实现了历史与现实的融合。四是完善市政配套,深入推进道路改造、背街小巷改善、截污纳管和上改下等工程。
(二)强化制度供给,精确引导产业集聚。一是强政策,出台多个文件,实施“一企一策”,引导金融企业、金融人才入驻。二是强机制,加快市场化运作机制改革,组建投资建设公司和运营公司,聘请中国银联创始人万建华先生为小镇镇长,浙江省金融发展促进会为促进单位。三是强服务,率先在全市推动政府管理和公共服务标准化建设,深化并联审批,开展“五证合一”、“一照一码”等制度试点。
(三)结合自身特色,完善发展要素保障。一是景园融合,打造“一步一景”江南庭院式办公环境。二是资金保障,通过“小镇支付一点,经联社拿出一点,财政支持一点”,筹措30亿元资金保证项目落地。三是重才引才,积极建设金融人才管理改革试验区,实施金融人才分类认定办法,与浙江大学合作建立院士工作站。通过“种子基金”孵化模式吸引海外高端团队回国创业,浙江省对冲基金人才协会总部落户小镇。
(四)按照国际化标准,打造优质服务平台。一是打造产业链功能平台。建设了小镇创投社区服务中心,打造了目术塘小企业孵化器,引入了德勤中国等中介服务机构,设立了基金经理人之家,加强了与省股权交易中心的合作,为私募基金提供孵化与对接平台。二是打造展示交流平台。积极打造全国首个“金融+旅游”的4A级景区式特色小镇,建成小镇展示中心,设立浙江省高校科技成果转化基地和杭州市科技成果转化中心。三是打造生活服务平台。加快推进小镇人才公寓、国际化学校、国际化医院和健康管理中心、文化体育中心等项目建设,满足小镇入驻企业员工多方面的生活需求。
四、未来愿景
玉皇山南基金小镇,是推动金融改革创新的重大抉择,是打造财富管理中心的生动实践,也是推动区域经济转型发展的重要引擎。我们坚持项目化推进玉皇山南基金小镇建设,未来3—5年全力打造“五型”小镇。
一是打造创新小镇。坚持规划引领。委托万建华镇长组织上海大学相关人员成立专门课题组,编制完善《小镇产业战略发展规划》,突破小镇空间发展瓶颈,实现沿山、沿江、环湖发展,巩固小镇已建立的先发优势。建设路演中心。与风景名胜区管委会对接,将铁路机务段相关物业统一纳入小镇范围,集中打造配套设施综合区块。区块内高标准建设小镇路演中心,定期组织开展对接特色小镇、实体经济的路演活动,拓宽资本方与项目方的对接渠道,努力构建让双方互惠共赢的“路演平台”“项目集市”。搭建对接平台。积极响应国家提出的“金融业首要任务是服务实体经济”的号召,履行“造血”“输血”责任。依托南方设计院,集合省内知名特色小镇构建成立“特色小镇联盟”,打造小镇之间产业、资本、信息、资源互联互通的平台。积极参与“资本浙江行”活动,探索小镇资本与实体经济产业、高新产业集聚区、众创空间的对接机制。通过设立3亿元区级产业引导基金,组织小镇企业赴我省各市开展项目对接与合作,加快创投改革实验区试点等手段引导小镇资本流向符合产业导向的实体经济,助推全省经济转型升级,实现小镇从“集聚”到“辐射”的蜕变。
二是打造开放小镇。坚持“走出去”战略。持续深化国际合作交流,培育“山南基金文化”,办好2017全球私募基金西湖峰会,加强与美国格林尼治基金小镇、英国伦敦金融城等地的双向交流,不断扩大小镇的国际影响力和知名度。坚定“引进来”方针。与敦和资管、永安期货、国新国际等龙头企业开展市场化招商合作,共同注册成立境外公司,为小镇企业赴海外投资提供专业化服务。积极引入包括会计、法务、信用评级、信息技术等专业中介机构,完善小镇产业生态圈。引入具有募资功能和退出功能的机构,探索引入股权转让交易平台,拓宽投资退出渠道。确立“招大引强”目标。拉高小镇自身定位,积极引入国家级大型产业基金、全国百强私募基金及具有浙商背景的龙头私募基金等标杆性企业,做到引入企业数量与质量“双提升”,力争管理资产规模20亿元以上的机构突破100家,当年税收贡献1亿元以上的机构不低于5家;引入各类产业母基金,包括政府产业基金、国企产业基金以及民企产业基金,累计规模突破1000亿元。
三是打造美丽小镇。推动小镇景区化。按照全域化景区的理念,充分挖掘整合玉皇山南的产业、山水、生态、文化、民俗等资源,争创全国首个“金融+旅游”4A旅游景区,力求做到“产业创收、旅游增效”双赢。拓展空间多元化。积极推进基金小镇生态环境提升,整合勾山国际、四宜大院等沿山沿江环湖的优质资源,推进陶瓷品市场转型升级,完成省旅游品市场转型,建成八卦山庄、啤酒仓库、三角地市场等5个项目,启动施家山、尼龙山、馒头山区域等10个新建项目。同时进一步加强与省市相关部门沟通联系,力争通过整合一批、整治一批、新建一批,拓展办公面积20—25万方,全面推进基金小镇放射状、跨区域发展。
四是打造品质小镇。完善生活配套。加快与小镇发展相适应的高端住宅、人才公寓建设,成立小镇健康管理中心,启动国际幼儿园项目前期工作,投入使用健身中心、金融图书馆、咖啡茶楼等一批服务设施,为工作在小镇的人提供便利舒适的生活环境。健全人才政策。进一步加强引才力度,营造重才氛围,加大对行业创新人才的奖励力度,缩短人才政策兑现期限,吸引更多高端金融领军型人才落户小镇,持续为小镇发展输送新鲜活力,计划今年引进国内外高端金融人才500名,其中海归人才100名。
五是打造平安小镇。坚持服务先行。坚定不移践行“店小二”理念,不断优化完善小镇政策,按照“最多跑一次”“一小时快速领证”的要求,在全市率先试行“住所登记申报承诺制”,新增基金管理人和基金产品备案登记服务,做到行政审批事项全覆盖。运用智慧城区建设成果,开展中国移动5G网络宽带试点,建设小镇信息化“高速公路”。确保监管托底。针对私募基金的行业特点,时刻注重防御风险的“底线”思维,把好企业注册登记关、建立企业数据监控平台,对经营不规范的企业及时预警并实施退出机制,营造一个“安全、规范、健康”的金融生态。